Wellguard Risk Planning staat voor Financiële Planning en risicobeheer
op het totale vermogen van een klant.

Door het gebruik van onze gebruiksvriendelijk online software kunt u uw klanten op een adviseren over hun totaal vermogen na belasting..
Wellguard neemt een voortrekkersrol op zich in het risicobeheer.

Wat maakt Wellguard Risk Planner onderscheidend?

  • Zeer concurrerend kwaliteitsproduct
  • Integratie van Financiele planning, Riscobeheer, en Fiscaliteit
  • Integratie van Prive en BV
  • Zeer gebruikersvriendelijk
  • Een uitstekende basis voor de advisering van de client
  • Internationaal
  • Cloudtoepassing

Wellguard

Wellguard Risk Planning B.V. helpt de financiële intermediaire markt om meer toegevoegde waarde te creëren naar hun klanten op een zeer efficiënte manier via online software.

Dit door twee werelden bijeen te brengen namelijk die van fiscaliteit en risico op het vermogen.

De Verschillende Sectoren


Accountant

De accountant kan een nieuwe rol spelen in het opvolgen en plannen van het totale vermogen van een klant.

Meer Informatie →


Asset Manager

Asset Managers dienen in het beheer rekening te houden met het totale vermogen van hun klanten en de risico’s die daar mee verbonden zijn.

Meer Informatie →


Banken

Uw reputatierisico komt in het gedrang indien het risicoprofiel van uw klant niet past in het totale vermogen van uw klant.

Meer Informatie →


Fiscalist

Successieplanning kan alleen maar optimaal zijn indien er een financiële planning met risicopeiling aan vooraf gaat.

Meer Informatie →


Family Office

Efficiëntie is ‘key’ in de dienstverlening van Family Offices en het tonen van toegevoegde waarde richting de klant.

Meer Informatie →


Privé Persoon

Krijg zelf meer inzicht in uw financiën maar ook in de risico’s die uw vermogen loopt.

Meer Informatie →

VRAAG DE GRATIS DEMO AAN!

Vraag nu vrijblijvend de gratis demo aan van de
Wellguard Risk Planner.

*Uw email wordt strikt gebruikt voor de aanvraag van de demo en zal niet worden gedeeld met derden.

Onze Partners

Back to Top